Dziwna komedia Jesúsa Franco. Jej historia kręci się wokół pokazu scenicznego, w którym kosmici porywają kobiety na Ziemi i wywołują u nich ciążę, aby mogły one urodzić 600 dzieci na godzinę! Prawdziwi kosmici, oglądający ten spektakl stwierdzają, że jest to bardzo dobry pomysł.

Król podziemia Toplar zalewa rynek heroiną niskiej jakości. Agent 99 odkrywa wskazówkę dotyczącą tożsamości Toplara: ma on bliznę. Jane (Agent 73) zostaje wezwana na pomoc by wesprzeć kolegę, w tym celu ma wszczepioną w klatkę piersiową kamerę. Dzięki temu gadżetowi kwatera główna będzie mogła zidentyfikować Toplara. Tymczasem Jane nieoczekiwanie zakochuje się w agencie Jimie, co komplikuje sprawę.