Невидими, ангелите Дамиел и Касиел се запознават с обитателите на Берлин, чиито най-съкровени мисли могат да слушат. В цирка Дамиел наблюдава акробатката на трапец Марион. Ангелите посещават снимачна площадка, където Питър Фолк се снима във филм. Фолк усеща присъствието на Дамиел; говори му, препоръчвайки му радостта на чувствата. Дамиел казва на Касиел, че е решил да стане човек, и влиза в материалния свят. Питър Фолк споделя, че и той е бивш ангел. Дамион се присъединява към Марион в рок-клуб, където свири Ник Кейв. Тя произнася монолог, преди да се отдаде на целувката му. Касиел наблюдава как те започват живота си заедно. НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ Кан '87 - Най-добър режисьор Европейски филмови награди '88 - Най-добър актьор в поддържаща роля (Курт Бойс), най-добър режисьор Сао Пауло '88 - Наградата на публиката

На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.

През 1938 г. в Цюрих младата певица Вили се влюбва в еврейския музикант Роберт. Войната ги разделя, а Вили става звезда в Третия райх благодарение на песента "Лили Марлен". Тя живее в лукс в Берлин, но не е забравила своя любим. За да го открие, не се колебае да стане част от съпротивата. "Лили Марлен" е вдъхновен от истинска история: той е свободна адаптация на живота на певицата Лале Андерсен. Като много от останалите героини на Фасбиндер, Вили е силна и упорита жена, достигнала върха на социалната йерархия и познала падението.

Михаел и Бруно са полу-братя със сложен и неуравновесен сексуален живот. Те имат сложно и незавидно детство, отгледани от баби и в приюти, след като тяхната майка - хипи, ги изоставя. Години по-късно Михаел е блестящ математик и молекулярен биолог, който се интересува от генетичните заложби на жените докато прави опити да клонира човек. В същото време Бруно е напълно обладан от сексуалните си желания, но успява да намери удовлетворение единствено в мастурбирането или с проститутки.