Действието се развива няколко дни преди Коледа недалеч от индиански резерват на границата между САЩ и Квебек. Две самотни майки, които иначе биха изкарвали минимални заплати, припечелват като прехвърлят нелегално хора през границата в багажника на колата си. Двете, отчаяни от съдбата си, жени - едната бяла, другата индианка, този път са изправени пред замръзналите води на реката Сейнт Лорънс.
Развивайки се в десетилетието между началото на 50-е и средата на 60-е години, филмът разказва за първата любов на младо момиче. В този случай, първата ѝ любов е Бог. Отгледана от нерелигиозна вдовица в провинцията на Тенеси, Катлийн печели стипендия за католическо училище, благодарение на която се увлича в мистерията и романтизма на живот, посветен на преклонение и служба на Бог. Радикалните промени, сполетели организираната християнска вяра, вследствие на Втория ватикански събор, заплашват живота на девиците. Катлийн се бори с проблемите на вярата, сексуалността и променящата се администрация. В прехода си от послушница към чирак, тя се изправя пред суровата, често антихуманна действителност, свързана с живота, посветен на Бог.
Разказът е съчетание между детайлите от паралелно проучване на две жени - психиатър, която дълго живее с партньора си, и жена в консервативно и почти тиранично семейство. Филмът поставя изключително актуалния (и в глобален мащаб!) фокус върху възможностите и ограниченията, които съществуват за жените в Турция днес. НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ Анталия '16 - Награда за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добра актриса (Еджем Узун) Хайфа '16 - Специалната награда Варшава '16 - Официален конкурс
Телевизионна продуцентка гледа в стъклена топка с валящ сняг и негодува, че във филмите, които прави, няма достатъчно истински живот. Разгневена се опитва да разбие топката, но вместо нея, разбива главата си.
Филмът разказва историята на Вивиан, тийнейджърка, която трябва да избира между любовта си към млад художник и верността си към върколашкия си произход. Всички имат тайни, но не и толкова необикновени. Една от последните представителки на вида си, тя може да се превъплъщава по желание в тялото на човек или на вълк. Любовта й към художника е заплаха за семейството й. Тя трябва да реши дали да последва сърцето си, или да предаде близките си.