Benjamin Esposito, były argentyński agent federalny, znajduje się u kresu swojej kariery. Mimo, że do emerytury pozostało niewiele czasu, ma świadomość, że nie rysuje się ona w ciepłych kolorach. Benjamin jest bowiem udręczony okropną sprawą z dawnych czasów - gwałtu i morderstwa na młodej kobiecie. Prawdziwe oblicze wydarzeń z przeszłości nigdy nie ujrzało światła dziennego, dlatego by uporać się z tym zaczyna pisać. Odgrzebywanie wspomnień i kopanie w pamięci doprowadza jednak do odkrycia zaskakujących faktów.

Książę Prospero, dwunastowieczny despota, ma w życiu tylko jedną miłość - szatana. Po uwięzieniu swoich dwóch największych wrogów - Ludovico i Gino - poznaje piękną Francescę, która jest córką pierwszego, a narzeczoną drugiego z nich. Dziewczyna przybywa do księcia, by błagać go o łaskę. Prospero jednak każe jej wybrać, którego z mężczyzn ma ocalić. Gdy w okolicy wybucha epidemia, książę zamyka się ze swoim dworem w zamku. Despotyczny władca oddaje się szalonej, dekadenckiej orgii...

Jerry Blake (Terry O'Quin) wie, jak powinna wyglądać idealna rodzina. Jerry ma nową żonę (Shelly Mack) i córkę Stefanię (Jill Shoelen). OJCZYM zrobi ze Stefanii chodzacą doskonałość, choćby miało ją to zabić.

Casey (Nathan Forrest Winters) jest 11-letnim chłopcem, który panicznie boi się klownów. Pewnego dnia razem z braćmi idzie do cyrku, by stawić czoło swoim lękom. Tej samej nocy 3 psychopatów ucieka z pobliskiego szpitala psychiatrycznego. Udają się oni wprost do cyrku, gdzie mordują cyrkowych klownów. Tak zaczyna się koszmar Caseya i jego braci.

Mary Beth i Priscilla Connoly opłakują śmierć swojej matki. Mierząc się z niepewną przyszłością, skrywają skutki makabrycznej konfrontacji z niebezpiecznym mężczyzną. Aby ukryć zbrodnię, siostry zmuszone są udać się w głąb podziemi Easter Cove, aby odkryć mroczne sekrety skrywane przez matrony miasteczka.

Kobieta, której syn zapada na tajemniczą chorobę, musi podjąć decyzję, jak daleko jest w stanie się posunąć, aby ochronić go przed mrocznymi siłami ze swojej przeszłości.