A trilógia második filmjében Bergman még mélyebbre ás az emberi lélek feltárásában. A Tükör által homályosan szeretet-Isten problémájának helyébe itt a szerelem-szeretet-Isten komplexus lép. Főhőse a közép-svédországi Dalarna tartomány egyik kis falujának papja, a már nem egészen fiatal Tomas Ericsson lelkész. Vajon milyen papnak bizonyul, hogy adhat híveinek lelki vigaszt az, aki hosszas tépelődés során megértette rég: Isten nem segít, Isten nevében hiába a szó, csak mi emberek és Isten rossz papja lettünk egyre reménytelenebbek.
Megan Leavey tizedes a tengerészgyalogságnál. Harci kutyájával, Rex-szel együtt küzd a harctéren és iraki bevetéseik során rengeteg életet mentettek már meg. Egy robbanás aztán alapos tesztnek veti alá egymás iránti hűségüket.
Nola számára a végeláthatatlan országutak jelentik az otthont. Édesanyjával még soha nem találkozott, de egy nap elhatározza, hogy az új-mexikói Albuquerque felé veszi az irányt és felkutatja őt.
Jenny nevelőintézetbe kerül, amit az ördögi Edna vezet. Ráadásul ott vannak Edna kedvencei, akik szintén megkeserítik a többi lány életét, így Jenny elhatározza, hogy megszökik.