电影讲述的是在农村生活的青年诗人不听父亲的劝说毅然决定去牛市卖掉家里的牛。可是牛市的价格大跌，他决定带着牛前往各地想卖个好价钱。旅行途中他接到朋友妻子的电话，得知朋友去世的消息，赶往葬礼现场。想起曾经三人共度的年轻快乐时光，他答应要照顾朋友的妻子。于是两个人相伴与牛开始全国旅行……
卡罗格与艾蕾娜是一对热恋中的情侣，在一次逛街中艾蕾娜的手袋被一少年抢走，在追逐中少年不幸被汽车撞死，卡罗格也因间接过失造成他人死亡而入狱一年。在监狱中的卡罗格受尽非人的折磨，在患难中与狱友斯戴本慢慢滋生了一段孽恋……
巴伐利亚「童话国王」戏剧性一生，曾被维斯康堤拍成《诸神的黄昏》，传奇再度搬上银幕。爱美的路德维希二世醉心华格纳歌剧，十八岁登基，企图以音乐化解干戈，以浪漫热情追求艺术寻觅自由。但战争迫在眉睫，他的梦想世界不被理解。和平梦碎，辱国丧权，压抑的同性爱欲更咬噬着他的敏感心灵。晚年孤僻离群，执着于斥巨资修建奢华城堡，务求在眼前实现童话王国，却被当成疯子看待。男主角演绎翩翩美少年的路德维希二世入型入格，布景美轮美奂，风光如画的凡尔赛宫、新天鹅堡等尽入眼帘。