Pagrindinis filmo veikėjas Briusas Robertsonas (akt. James McAvoy) – psichiškai nestabilus alkoholikas, narkomanas, rasistas ir iškrypėlis, kenčiantis nuo nesibaigiančių haliucinacijų, egzemos ant lytinių organų, seksualinės priklausomybės bei dievinantis žeminti kolegas. Kas šis vyras? Iki kaulų smegenų korumpuotas ir savimi patenkintas Edinburgo policijos pareigūnas, valstybės tarnybai spjaunantis tiesiai į veidą!
Buvę specialaus amerikiečių padalinio kariai rengia planą, kaip į JAV teritoriją įvežti didžiulį kiekį narkotikų. Norėdami greit pasipelnyti, jie bando heroiną pergabenti per Meksikos sieną. Vienintelis, kuris stoja jiems skersai kelio - buvęs pasienio patrulis Džekas. Jis - buvęs policininkas, dirbantis slaptai ir turintis teisę žudyti...