В днешен Аурадон, тийнейджърът Бен, синът на кралица Бел и крал Адам, е на път да поеме трона. Той издава нов указ за амнистия на всички наследници на прочути злодеи, които се намират заточени на остров, като им дава втори шанс. Всички са изпратени в училището, в което учат децата на Снежанка, Рапунцел и другите положителни герои. Тук предстои на всеки да определи за себе си дали ще продължи делото на родителите си, или ще започне всичко на чисто…
Любимите котка и мишка на всички се завръщат с нова песен, магия и поредните грандиозни приключение. Том и Джери откриват загадъчно светещо яйце без да знаят, че то е откраднато от гигантски огнедишащ дракон. Скоро от яйцето се излюпва Пуфи и избира Том за своя майка. Ядосаната майка-дракон обаче скоро се появява и иска бебето си обратно. По същото време и властната магьосница Дризелда отвлича бебето дракон за собствените си нужди. С помощта на съюзници и приятели-животни, Том и Джери се изправят срещу Дризелда, за си върнат любимия Пуфи. Дали Том и Джери ще направят така, че приказката да свърши щастливо?
Когато Оскар Дигс, незначителен цирков фокусник със съмнителен морал е запратен от прашния Канзас във вълнуващата страна Оз, той си мисли, че е ударил джакпота, и че славата и богатството вече са му в джоба. Това е преди да срещне трите вещици - Теодора, Еванора и Глинда, които не са убедени, че той е великият магьосник, когото всички са очаквали.Въвлечен по неволя в епичните проблеми, пред които са изправени страната Оз и обитателите й, Оскар трябва да установи кой е добър и кой лош преди да е станало късно.