מבוסס על סיפורם של האחים גרים. עמי ותמי שניי אחים שהלכו לאיבוד ביער בזכותם של אימם החורגת מגיעים לבית שכולו עשוי ממתקים, מה שהם לא יודעים זה שמכשפה רעה מתכננת לאכול אותם... (תקציר ע"י roiie) ~הודעה למאשרים:~ ~אני רואה שכל תקציר שאני כותב ואחרי זה את הקרדיט שלי אחרי שאתם מאשרים אתם מוחקים את הקרדיט שלי, ועוד לא הבנתי למה, אז בבקשה נא לא למחוק יותר את הקרדיט שלי... תמחקו את ההודעה הזאת באישורכם, תודה מראש!~

מרידה היא קשתית מאומנת וזריזה, ביתם של המלך פרגוס ושל המלכה אלינור. מרידה רוצה להוכיח את עצמה ויוצאת נגד מנהג עתיק יומין בממלכה. היא מצליחה להרגיז את אדוני הארץ, ומעשיה גורמים לכאוס ופחד בממלכה. כשהיא מבקשת מאישה זקנה ויוצאת דופן שתעזור לה, היא נוחלת כישלון מר.הצרות אליהן היא נכנסת מלמדות את מרידה את משמעותו של האומץ, והיא מצליחה לגבור עליהן רגע לפני שכבר מאוחר מדי.

אריאל, בתו הצעירה והמתריסה של המלך טריטון, שואפת לגלות כל מה שאפשר אודות מה שנמצא מעבר לעולם התת ימי ובאחד הגיחות שלה על פני הים היא מתאהבת בנסיך המקסים, אריק. למרות האיסור החל על בנות הים להתרועע עם בני אנוש, אריאל מרגישה שהיא חייבת להקשיב לרחשי ליבה. היא עושה הסכם עם מכשפת הים הרשעית, אורסולה, המאפשר לה לחוות את החיים שמחוץ למים, אולם המהלך הזה מציב את חייה ואת מלכותו של אביה בסכנה.

שוד מתרחש בטירת פאלקנשטיין. המכשפה הצעירה ביבי וחברתה טינה מחפשות את הפושעים ורוקמות תוכנית להציל את החווה של השכנים שנקלעה לבעיות כלכליות.

אוסקר דיגז הוא קוסם לא ידוע עם מוסר מפוקפק שעובד בקרקס נידח. הוא נזרק מקנזס המאובקת לארץ אוז שוקקת החיים ובעקבות כך הוא מאמין שזכה בכל הקופה: ההון והתהילה עליהם חלם. אבל אז הוא פוגש בשלוש מכשפות, תאודורה, אווהנורה וגלינדה, שאינן משוכנעות שהוא הקוסם הגדול שכולם מצפים לו. בניגוד לרצונו הוא נשאב למערבולת של בעיות ואתגרים עם ארץ עוץ ותושביה. אוסקר חייב לגלות מי טוב ומי רע לפני שיהיה מאוחר מדי. הוא משתמש בכישורי הקוסמות שלו כדי ליצור אשליה, ובזכות הפקחות שלו וקצת מעשי כשפים הופך עצמו לא רק למכשף הגדול של אוז, אלא גם לאיש טוב יותר.