מבוסס על הרומן הרומנטי של אפטון סינקלר "דלק" משנת 1927. סיפור על משפחה, תאוות בצע, דת ודלק, המתמקד על בחור פשוט מטקסס, שמחפש אוצרות טבע בעבודות כרייה ונקלע להזדמנות חייו כבר בתחילת דרכו במקצוע . כעבור שנים אותו בחור עממי הופך לאיש עסקים עשיר וחסר רחמים שיעשה הכול כדי להשיג את מטרותיו.
בשנת 1858, ברובע היהודי של בולוניה, פורצים חיילי האפיפיור לביתה של משפחת מורטארה. הם הגיעו בהוראת הקרדינל לקחת את אדגרדו בן ה-7. שנים קודם לכן הטבילה המטפלת של אדגרדו את התינוק ללא ידיעת המשפחה וכעת הוא חייב לקבל חינוך קתולי. הוריו המיואשים מגייסים את דעת הקהל והקהילה היהודית העולמית במאבק לקבל בחזרה את הילד, אבל הכנסייה מוכנה למאבק גם היא.
קייט בלאנשט מככבת בגאון בתפקיד המלכה אליזבת' הראשונה – אחת המונרכים החשובים ביותר בתולדותיה של בריטניה, ששלטה במאה ה-16. הסרט הראשון מבין שניים מתמקד בשנותיה הראשונות, עת עשתה המועצה שלה מאמצי על להשיא אותה, בעוד היא מנהלת רומן עם סר רוברט דאדלי, שנמצא בלתי מתאים ע"י המועצה להפוך למלך שלה. עוד ברקע - המאבק בין האנגליקנים לאלה ששאפו להחזיר את הקתוליות כדת רשמית בממלכה, לאחר שזו סורסה במהלך בדלני של אביה של אליזבת', הנרי השמיני.
סרט שהואר באופן חלקי, איך שהמוציא לאור של הפורנוגרפיה נעשה הטוען של חופש הדיבור של כל האנשים.