אוטה - הזמרת האהובה ביותר בעולם. הקול שלה, איתו היא שרה תוך הסתרת זהותה האמיתית, תואר כ-"עולם אחר". היא תופיע בציבור בפעם הראשונה בהופעה חיה. כשהמקום מתמלא בכל מיני מעריצי אוטה - שודדי ים נרגשים, חיל הים צופה מקרוב וכובעי הקש בראשות לופי שפשוט באה ליהנות מההופעה הקולנית שלה - הקול שכל העולם חיכה לו עומד להדהד. הסיפור מתחיל בעובדה המזעזעת שהיא "הבת של שאנקס".
לקראת סוף המאה ה-19, הבריטים שלטו בהונג קונג. הם אולי שלטו באזורי היבשה אבל באיזורי הים שלטו הפיראטים. הממשל הקציב כסף רב למשמר החופים כדי שייפטר מהמטרד הזה, אבל מצד שני לפיראטים היו ידיים ארוכות והם היו מזרימים שוחד לאנשים הנכונים בממשלה. כך נכשלו כל המאמצים לגרש את הפיראטים מהאזור. שוטר אחד ממשמר החופים שמו דרקון מא, נחוש בדעתו שאיש לא יעשה צחוק מיחידת משמר החופים האהובה עליו.
גרגורי פק (מות הזמיר) מככב בעיבוד זה לספרו של סי. אס. פורסטר, שביים ראול וולש (שנות העשרים הסוערות). קפטן הורנבלוור נשלח על ידי צי הוד מלכותו המלך ג'ורג', לספק תחמושת לגנרל דרום אמריקאי מגלומן שמתכנן מרידה בספרד. בסופו של דבר הוא מוצא עצמו נלחם במטורף יחד עם אנשי הצי הספרדי, לאחר שבריטניה חותמת על הסכם שלום עם המתחרה שלה על כיבוש העולם. ויש גם אפיזודות של קומדיה ורומנטיקה לאור השקיעה.
ילד, מפת אוצר, שודד ים שפל הלהוט לתבוע את השלל - הבמאי פרייזר קלארק הסטון מחייה את המרכיבים המוכרים של ההרפתקה הקלאסית מאת רוברט לואיס סטיבנסון, בסרט השם דגש רב על מאפייני התקופה ולשון הפיראטים. כריסטיאן בייל, שנתיים לאחר הופעת הבכורה שלו בסרט "אימפריית השמש" ועשרים שנה לפני זכייתו בפרס האוסקר על תפקידו בסרט "פייטר", משחק את הגיבור המבטיח והתמים, ג'ים הוקינס. זוכה האוסקר צ'רלטון הסטון הוא ג'ון סילבר הארוך חסר הרחמים ובעל הרגל האחת, המעניק לתפקיד חספוס שטרם נראה בעיבודים קודמים. רק תרגיזו אותו ותסתכנו בראיית צבע הקרביים שלכם. עם זאת, דרך פעולה זו היא בדיוק מה שג'ים מחויב לעשות. גרסה זו נחשבת לנאמנה יותר לספר. הדבר בא לידי ביטוי הן בדיאלוגים רבים שלקוחים ישירות מן הספר והן בסצנות פעולה אלימות שלקוחות אף הן מהמקור הספרותי.
פנדרגון האיום והבוגדני מתכנן להשתלט על מלוכת קורנוול באמצעות נישואים לבתו המקסימה של המלך והבאתו לוותר על כסאו. עוזרות לו המכשפות הנוראיות בטירה שלו ויכולות הכישוף הכמעט בלתי ניתנות לעצירה שלו.ענק הנתון לשליטתו חוטף את הנסיכה, אבל בדרכו איתה הביתה הוא פוגש את נער החווה ג'ק שקוטל אותו. זוהי רק ההתחלה. היו בטוחים שפנדרגון וכישופו המרושע לא יוותרו בכזו קלות על מזימתם.
הנסיכה ברברה מעולם לא הקשיבה לחוקים: עצמאית, מרדנית שמסרבת לקבל את גזירת החוק שקובע שעליה להינשא לנסיך אותו לא פגשה מעולם. אז היא בורחת מהארמון אל היער, שם היא פוגשת מפלץ מתוק ששומר על יערות הממלכה שיעזור לה להימלט.