حين يعود ثعبان شيطاني إلى الحياة، يتحتّم على أسياد “اليين واليانغ” حلّ لغز جريمة قتل وحماية عالمهم من مؤامرة دنيئة داخل البلاط الملكي .
يوافق أحد سكان تكساس الذي يسافر عبر الغرب المتوحش لنقل أخبار العالم إلى سكان البلدة المحليين ، على المساعدة في إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.
تدور أحداث الفيلم حول تريس (شايلين ودلي)، الشابة التي ولدت مختلفة عن سائر المحيطين بها، حيث لم تجد نفسها متلائمة مع أيًا من الفصائل الخمسة الموجودة حولها، مما يعرضها لخطر الموت، حيث تعود من جديد في هذا الجزء برفقة زملائها من أجل مواجهةالأخطار المحتملة من التحالف القوي بين المجتمعات المختلفة، وتسعى إلى مواصلة معركتها من أجل حماية جماعتها.
يقوم طفلان مؤذيان بتنويم مدير مدرستهما الابتدائية ويحولانه إلى إنشاء كتابهما الهزلي ، الكابتن أندربانتس طيب القلب والمرن.
تدور احداث فيلم حول تهرب (تريس) مع (فور) خلف الحائط القريب من مدينة (شيكاجو)، تاركين مدينتهما وعائلاتهما بهدف البحث عن حل للمدينة المتورطة، وعليهما اتخاذ قرارهما بالوثوق في بعضهما البعض وإنقاذ مدينتهما والعالم من وراءهما، بتخليصهم من السلطة الغاشمة التي عملت على تقسيمهم لسنوات من خلال تلك المواجهة.
قابل دارين. إنه في السادسة عشرة من عمره خالد. دارين شان طفل مراهق عادي. يكتشف هو وصديقه ستيف عرضا غريبا قادما إلى المدينة ويعملان بجد في محاولة للعثور على تذاكر. يفعلون ذلك ، ويذهبون معا إلى "سيرك دو فريك" حيث يرون العديد من الأعمال الغريبة بما في ذلك رجل ذئب وسيدة ملتحية