Joelle Davidovich Pomponette, znana jako Pompo, to utalentowana i spełniona producentka filmowa, która jednak wygląda jak mała dziewczynka. Jej specjalnością są filmy klasy B, filmy, które Pompo produkuje jeden po drugim w studiach „Nyallywood”. Pewnego dnia jednak jej asystent Gene odkrywa nowy scenariusz napisany przez Pompo. Uderzony tą historią chłopiec błaga Pompo, aby nakręciła nowy film. Pompo zgadza się, ale pod jednym warunkiem: Gene będzie musiał to wyreżyserować! Tymczasem do miasta przyjeżdża dziewczyna o imieniu Natalie, która marzy o zostaniu aktorką…

Przed zamknięciem starego kina ostatni seans uświetnia projekcja klasycznego filmu "Long men ke zhen". Podczas pokazu na sali znajduje się garstka widzów oraz czuwający nad wszystkim kinooperator.

Bobby jest wrażliwym romantykiem z Bronxu. Licząc na spełnienie marzeń o wielkiej karierze, wyrusza w podróż do Los Angeles, gdzie zaczyna pracę u swojego wujka Phila – agenta topowych gwiazd Hollywood. Na miejscu poznaje piękną sekretarkę Vonnie. Chłopak bez pamięci zakochuje się w dziewczynie, nie wiedząc jeszcze, że ta znajomość wywróci jego życie do góry nogami.

W dziesiątą rocznicę ukończenia studiów grupa absolwentów akademii medycznej spotyka się na uroczystym zjeździe. W trakcie zabawy odczytywane są telegramy od nieobecnych. Jeden z nich jest na tyle obraźliwy, że grupa przyjaciół postanawia odszukać autora. W przypływie alkoholowego szaleństwa wyruszają w podróż pociągiem towarowym.