ახალგაზრდა სტუდენტებს ტომასს და არვიდს ძალიან მოსწონთ მუსიკა სვინგის სტილში. ეს კი დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან ისინი 1939 წლის ჰამბურგში ცხოვრობენ. ასე, რომ გატაცება მათ შესაძლოა სიცოცხლის ფასად დაუჯდეთ.
აშშ-ს მარშალი ჯონ კრუგერი მოწმეთა დაცვის პროგრამაში შესულ ხალხთა ვინაობებს შლის. ახლა მისი დავალება ლი კალენის დაცვაა, რომელმაც შემთხვევით ფარდა ახადა იარაღების მწარმოებელი კომპანიის მიერ ტერორისტებთან გარიგებას. როდესაც კრუგერი აღმოაჩენს, რომ მათ პროგრამაში ფარული აგენტია შემოპარული, იძულებული ხდება გადაირჩინოს როგორც საკუთარი, ასევე ლის სიცოცხლე.
პრივილეგირებულ კერძო სკოლაში ორი გოგონას სწავლობს, რომლებსაც ალბათ მხოლოდ მთელი კაცობრიობის მიმართ სიძულვილი აერთიანებთ. ერთი მათგანი, სილვია კუპერი, ცნობილი პროდიუსერის ქალიშვილი, რეკავს იმ ტელეარხზე, სადაც მამამისი მუშაობს და ანობებთ, რომ შენობაში ბომბია. ეს საშინელი საქციელი მასზე ყურადღბას აივის მიაპყრობინებს. აივი - ობოლია, რომელიც ხელმოკლე დეიდის მეურვეობით იზრდება, კერძო სკოლაში კი მხოლოდ სპეციალური სტიპენდიის წყალობით მოხვდა. სილვია და აივი მეგობრები ხდებიან. აივი დეიდის სახლიდან მდიდრულ ბინაში გადადის სილვიასთან და თავხედურად, როგორც ხვია, ისე იჭრება უცხო ოჯახში.