Rikas leskirouva Venables lupaa vuoden 1937 New Orleansissa tuntuvan avustuksen osavaltion vankilasairaalalle yhdellä ehdolla. Hän haluaa lääkärin tekevän lobotomialeikkauksen sukulaistyttärelleen Catherinelle. Tämä on tullut hulluksi serkkunsa Sebastian Venablesin kuoltua heidän lomamatkallaan Euroopassa. Käsikirjoituksen teki Tennessee Williamsin kirjasta Gore Vidal.

Tiiviiksi hitsautunutta joukkoa taistelulentäjiä koetellaan, kun he joutuvat tutkinnan kohteeksi kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien jälkeen. Samaan aikaan kaksi lentäjää ryhtyy salaiseen ja kiellettyyn suhteeseen. Kun heidän suhteensa paljastuu, ajautuu koko laivue tuhoisaan skandaaliin, jossa jokaisen lentäjän käsitys ystävyydestä, rakkaudesta, kunniasta ja rohkeudesta joutuu peruuttamattomasti kyseenalaistetuksi.