Hinata no Aoshigure es una “historia de amor” protagonizada por Hinata, un chico muy bueno dibujando que se enamora de su compañera de clase, Shigure, una popular estudiante de su clase. Sin embargo, a Hinata no se le da bien hablar con la gente, por lo que mantiene sus sentimientos en su imaginación y dibujos. Hasta que un día…
El más joven de los pingüinos del equipo, Cabo, sale del zoológico en la víspera de Navidad para encontrar un regalo para el solitario oso polar del zoo. Mientras camina por las calles de Manhattan, Cabo es capturado por una anciana que lo confunde con un juguete masticable. Ese juguete era un regalo para su cruel perro, el Sr. Chew (El Sr. Mordidas en Latinoamérica). Los otros tres pingüinos, Skipper, Kowalski y Rico, salen a rescatar a Cabo del apartamento de la anciana antes de que sea demasiado tarde. (FILMAFFINITY)
La historia toma lugar antes de la segunda guerra mundial en un estudio fotográfico en la cima de una colina. Este estudio es muy popular y muchas personas van a que les tomen fotos. Un día, una pareja desea una fotografía, pero la esposa es tan tímida que no puede mirar hacia adelante. El dueño del estudio trata de mil formas el captar la atención de la mujer y finalmente lo logra. Un año más tarde, la pareja vuelve nuevamente, y esta vez con su hija. La niña se ve muy seria y, una vez más, el dueño del estudio intenta sacarle una sonrisa. Los años pasan, y...
Mickey llega al desierto de México donde Minnie trabaja como camarera. Pete llega y secuestra a Minnie. Montado en Horacio, Mickey le perseguirá para rescatarla. Éste fue el último corto en el que Ub Iwerks animó a Mickey.
Los amigos de Mickey le hacen una fiesta sorpresa de cumpleaños en la casa de Minnie.