XIX-wieczny Paryż. Dla osieroconej Christine domem jest opera, w której młodziutka dziewczyna śpiewa w chórze. Pewnego dnia podczas próby kapryśna diva rezygnuje z roli. Kierownicy teatru postanawiają powierzyć ją debiutantce - Christine. Dziewczyną opiekuje się genialny muzyk, który po straszliwym oszpeceniu wycofał się z życia i schronił w piwnicach teatru. Dzięki jego pomocy występ Christine staje się wielkim sukcesem. Jej czarowi ulega wicehrabia Raoul de Chagny. Względy, którymi dziewczyna zaczyna go obdarzać, wywołują gniew Upiora.
Henri Boulanger to samotny stary kawaler z londyńskiego East Endu. Pewnego dnia po ponad 15 latach pracy w przedsiębiorstwie wodociągowym Henri traci posadę. Załamany nie widzi wyjścia z sytuacji i podejmuje decyzję o samobójstwie. Kolejne próby kończą się fiaskiem. W końcu zdesperowany Boulanger postanawia zlecić to zadanie płatnemu mordercy.
Po wyjściu z więzienia Bobby powraca do rodzinnego miasta, gdzie planuje przejąć kontrolę nad handlem narkotykami.
Edynburg, lata 30. Jean Brodie pracuje jako nauczycielka w ekskluzywnej szkole dla dziewcząt. W klasie, którą uczy, wyraźnie faworyzuje cztery uczennice: Sandy, Monicę, Jenny i Mary McGregor. Dziewczęta uczestniczą w pozalekcyjnych, wspólnych wypadach na piknik z panną Brodie. Coraz lepiej poznają jej prywatne życie. Tymczasem na lekcjach Maggie stara się zarazić swoje uczennice entuzjazmem do polityki Franco i Mussoliniego. Pod jej wpływem Mary wyrusza do Hiszpanii, by wziąć udział w wojnie domowej. Gdy ginie w zbombardowanym pociągu, Sandy postanawia się zemścić na pannie Brodie.
Dwie przyjaciółki - Uche i Toyin - zostają wystawione na próbę lojalności, gdy zakochują się w tym samym skomplikowanym mężczyźnie i otrzymują druzgocące wieści.