Robert Clayton Dean er en ung, fremgangsrik advokat. Et tilfeldig møte med en gammel venn snur livet hans på hodet. Uten å vite det, kommer han i besittelse av bevismateriale om det brutale mordet på en kjent politiker. Når det viser seg at det er statens hemmelig overvåkningsorgan National Security Agency (NSA) som står bak, innser Robert at både han og familien hans svever i livsfare. Som en levende målskive jages han på desperat flukt fra NSA-agentene, som tar i bruk kommunikasjonssatellitter og avansert overvåkningsteknikk i den vanvittige jakten. Deans eneste håp for å vinne tilbake livet og bevise sin uskyld er en mann han aldri har truffet. En mystisk informant som har gått i dekning, kun kjent under navnet Brill

Tracy Flick er et målrettet skolelys som er fast bestemt på å bli skolepresident på Carver High. Den populære læreren Jim McAllister bestemmer seg for jekke ned den overivrige Tracy ved å rekruttere en motkandidat. Mr. M forstår ikke at å stoppe Tracy er like vanskelig som å få tannkrem inn i tuben igjen.

Jerry lever i frykt for en fortid han ikke husker. Innimellom dukker det opp minner så virkelige, så skremmende og så uhyggelige at hen er sikker på at det ikke er innbilning; det er onde mennesker der ute som følger med ham og ønsker noe av ham. Han vet bare ikke hva. Men han har kommet frem til en rekke sammensvergelsesteorier som han mener viser at "de" har kontroll og at vi alle er offer for et forferdelig komplott. Han prøve å få innpass hos regjeringsadvokaten Alice, som på sin side aldri har akseptert den offisielle forklaringen på farens død og hvem som drepte ham. Først avviser hun Jerry, men skjønner etterhvert at det ligger et eller annet i hans teorier og velger å lytte til ham. Fra det øyeblikket svever de i livsfare. Men hvorfor?

En detektiv i Washingtong D.C. kastes inn i en myr av skitne politifolk når han etterforsker mordet på en ung kvinne ved Det Hvite Hus.