Две новели са обединени от общи герои и проблемите, свързани с разминаването на желанията на различните поколения. В първата новела "Изкушение" две деца намират портмоне. Малкият Славчо черпи приятелчетата си с боза, пасти и сладолед. После обаче решават да намерят на кого е портмонето и да го върнат. Вместо благодарност, отново получават упреци. Героят на втората новела "Концерт за цигулка" - Митко, ходи на уроци по цигулка. Майката иска детето й да стане голям музикант. Но Митко не желае да свири и се уговаря с по-малкия си съименник Малкия Митко да ходи на уроците вместо него. Ще бъде ли разкрит планът им?
Алвин е известен като загубеняка на квартала, който чисти басейните на хората, а в свободното си време сглобява автомобилни двигатели. Никакъв шанс да привлече вниманието на завързаните гаджета и да се нареди сред пичовете в околността. Но късметът винаги намира "истинския мъж" и пред любителя автомонтьор се открехва вратичка към рая. Най-готината мацка Парис Морган потрошава колата на майка си и Алвин смирено ѝ прави предложение, на което не може да откаже.
Мики спасява кралството, Доналд се грижи за племенниците си, Гуфи се учи да кара ски и какво ли още не...
Πpиĸлючeниятa пpoдължaвaт в мaлĸoтo плaнинcĸo ceлцe Шyмoтeвицa, ĸъдeтo живeят Лизa c нeйнитe бpaтя Лace и Бyce, cecтpитe Бpитa и Aнa, и Улe cъc cвoятa cecтpичĸa Kepcтин. Cлeд ĸpaя нa лятнaтa вaĸaнция дeцaтa тpъгвaт нa yчилищe. Eжeднeвиeтo e изпълнeнo c мaлĸи, нo вълнyвaщи eпизoди, ĸoитo се пpeвpъщaт в нeзaбpaвими cпoмeни.
Седмокласникът по прякор Муха не блести в училище, но е талантлив музикант и страстно желае да стане барабанист. Във филмът присъстват няколко уникални фънк джаз изпълнения. Поетичен, лиричен и в същото време тревожен филм.
Младият елен Нико мечтае да полети както баща си, когото никога не е срещал. Естествено всички околни му се подиграват на налудничавата идея, но Нико е убеден, че ако положи усилия ще се научи са лети. Когато се запознава с летящата катерица Юлиус, мечтата му започва да изглежда съвсем осъществима. Тайно от своето стадо Нико напуска долината, за да взима уроци по летене от своя приятел.