777 Δυναστεία Τσοσούν. Ο Βασιλιάς Τζεονγκ Τζο έχει ανεβεί στον θρόνο μετά τον θάνατο του παππού του. Είναι περιτριγυρισμένος από εχθρούς που θέλουν τον θάνατο του. Η παράταξη Νορόν που υποστηρίζεται από την γιαγιά του Βασιλιά και τον στρατηγό Κου που ελέγχει όλο τον στρατό της χώρας, θέλουν να σκοτώσουν τον Τζεονγκ Τζο και να βάλουν στον θρόνο μια μαριονέτα που θα μπορούν να ελέγχουν. Εμπιστεύεται μόνο τον Ευνούχο του τον Σανγκ Τσεκ και τον Διοικητή της Φρουράς τον Χονγκ Κουκ Γιονγκ. Έξω από το παλάτι ο Ουλ Σου, εκπαιδεύτηκε ως ελιτ δολοφόνος από τον Γκουανγκ Μπε. Ο Γκουανγκ Μπε δίνει διαταγή στον Ουλ Σου να σκοτώσει τον Βασιλιά Τζεονγκ Τζο αλλιώς θα σκοτώσει την αγαπημένη του την Γολ Χιε…
1398, η Αυτοκρατορία του Γκόριο έχει καταστραφεί, και στην θέση της δημιουργείται ένα βασίλειο που είναι υποτελές στην Αυτοκρατορία των Μινγκ Μετά τις διαπραγματεύσεις, οι διπλωματικοί ακόλουθοι επιστρέφουν πίσω στο νέο κράτος με το νέο του όνομα, Τσοσούν και την Βασιλική Σφραγίδα που δείχνει την υποτέλεια του στην Αυτοκρατορία των Μινγκ Κατά την διάρκεια του ταξιδιού μια φάλαινα επιτίθεται στο πλοίο και καταπίνει την βασιλική σφραγίδα Οι διπλωματικοί ακόλουθοι προσπαθώντας να αποφύγουν τις ευθύνες για αυτό που συνέβη, λένε στον βασιλιά ότι την σφραγίδα την έκλεψαν πειρατές Η Γιο Γολ μια καπετάνισσα πειρατής και ο Σα Τζονγκ, αρχηγός ληστών, πρώην στρατιωτικών του Γκόριο που επαναστάτησαν, θα βρεθούν στην μέση αυτού του Κυκεώνα..
1592 – Joseon: Εκείνη την εποχή, ήταν κοινό για τους πλούσιους να προσλαμβάνουν τους φτωχούς για να κάνουν τα σκληρά και επικίνδυνα υποχρεωτικά στρατιωτικά καθήκοντά τους. Ονομάζονταν «πληρεξούσιοι στρατιώτες». Ένας βετεράνος πληρεξούσιος στρατιώτης TOW και οι σύντροφοί του αναπτύσσονται στο νότο, όπου εισέβαλαν οι Ιάπωνες. Ο βασιλιάς του Χοσέων αποφάσισε να ζητήσει άσυλο στην Κίνα και, όπως ο ίδιος φεύγει, διατάζει τον νεαρό γιο του, τον 18χρονο πρίγκιπα Γκάνγκχαϊ, να αναλάβει τη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Το ευάλωτο Gwanghae καταστρέφεται, αλλά με τη βοήθεια του Tow, είναι έτοιμος να πολεμήσει σε αυτή την σκληρή πραγματικότητα.
Έτος 1862. Η τελευταία δυναστεία του Τζόσεον ήταν μια περίοδος κοινωνικής και οικονομικής αναταραχής στην Κορέα, όπως επίσης και μια εποχή μεγάλης τυραννίας. Εξαιτίας των συνεχόμενων φυσικών καταστροφών, και των πενιχρών συγκομιδών, η φτώχεια, ο λιμός και ο θάνατος βρίσκεται σε έξαρση.Η αριστοκρατία κυβερνούσε την χώρα και την απασχολούσε μόνο ο δικός της πλούτος, καθώς εκμετάλλευε και καταδίωκε τους φτωχούς. Αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, μια ομάδα πολεμιστών ονόματι Κούντο εξεγείρεται ενάντια στις αρχές. Ληστεύουν διεφθαρμένους αξιωματούχους, και ύστερα μοιράζονται το πλιάτσικο με τον ευάλωτο και φτωχό λαό. Σε μια εποχή όπου ενός η κοινωνική θέση ορίζεται από την γέννηση, ο Ντολμουτσί γεννήθηκε ως φτωχός χασάπης, ενώ ο Τζο Γιούν από μια ισχυρή και πλούσια οικογένεια με εξαιρετικές ικανότητες στις πολεμικές τέχνες, είναι ο νώθος κληρονόμος για το θρόνο. Οι δυο άντρες κλείνουν μια επικίνδυνη συμφωνία και ο Ντολμουτσί χάνει στο τέλος την μητέρα του και την αδερφή του.
Την εποχή της δυναστείας Γιοσεόν, μια ομάδα τολμηρών πειρατών και ληστών τα βάζει με τρικυμίες, γρίφους και μαχητικούς αντιπάλους ψάχνοντας χρυσό στη θάλασσα.
Ο Μου Μιονγκ είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος στην Δυναστεία του Τζοσεόν και ερωτεύεται την Αρχόντισσα Μιν Τζα Γιονγκ που θα γίνει η μελλοντική Βασίλισσα Μισεονγκσονγκ. Λίγο καιρό μετά, η Τζα Γιονγκ μπαίνει στο παλάτι και παντρεύεται τον Βασιλιά Γκοτζονγκ. Ο Μου Μιονγκ που έχει ακόμα αισθήματα για την Τζα Γιονγκ και για να βρίσκεται κοντά της, γίνεται ο προσωπικός της σωματοφύλακας. Η Τζα Γιονγκ, τώρα Βασίλισσα του Τζοσεόν, αναμειγνύεται στην πολιτική πάλη μεταξύ της Ρωσίας και της Ιαπωνίας, που προσπαθεί να κάνει την Κορέα αποικία της. Παράλληλα ο πατέρας του Βασιλιά Γκοτζονγκ, που κρατάει την αληθινή δύναμη στην χώρα, συνεργάζεται με τα ξένα συμφέροντα και θα προκαλέσει την Τζα Γιονγκ να σταθεί αντιμέτωπη του. Ο Μου Μιονγκ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις απειλές των εχθρών της και να προστατεύσει την γυναίκα που αγαπάει.