Kaks New Yorgi võmmi saavd haisu ninna Prantsusmaalt saabuvast heroiinilastist ning asuvad jälgima potentsiaalset ostjat. Prantsuse ärimehele ja narkodiilerile, Alain Chanier`le, tekitab see suure probleemi ning mida lähemale võmmid ta isikule jõuavad, seda ohtlikumaks ta jalgealune muutub. Chanier otsustab mehed iga hinna eest tappa...

New Yorgi narkokaubanduse kohta infot hankima saadetud Briti agendid leitakse surnuna. Kolleegide surmajuhtumeid uurima tulnud James Bond-i (Roger Moore) eluküünalt üritatakse suurlinna saabudes samuti kustutada, kuid ebaõnnestunult. Tapmiskatsest saadud niidiots juhatab 007-e otse Maailma ühe suurima narkokaupmehe Mr. Big-i juurde. Tema tegevusega lähemalt tutvustab avastab Bond, et Mr. Big kavatseb läbi viia tervet Ameerikat haldava ning miljardeid dollareid väärt heroiinitehingu.