Rikoksen tehnyt mies odottaa aamunkoittoa yksinään, vain muistot seuranaan.
Varhaiseläkkeelle vetäytynyt FBI:n agentti Will Graham kutsutaan jahtaamaan sarjamurhaajaa, joka tunnetaan nimellä "Hammaskeiju". Pysäyttääkseen raa'an murhaajan Grahamin on päästettävä Lecter päänsä sisään.
Brooklyniläisellä poliisilla Eddie Duganilla on viikko aikaa eläkkeelle jäämiseen. Peitehommissa työskentelevä Tango lupaa heittää vielä yhden keikan, jotta pääsisi vihdoin toimistohommiin, ja huumepoliisi Sal päättää livetä kaidalta polulta pystyäkseen hankkimaan perheelleen paremman kodin. Ihmiskauppiaiden kynsiin joutuneen pikkutytön tapaus tuo kolme poliisia yhteen.