אתר בניה גדול בצפון טהרן. ממאר הוא מנהל העבודה, טיפוס שיודע כיצד לסובב את אנשיו מבלי לפגוע באיש מהם. בין שאר מעליו פועלים בשירותו לא מעט עובדים זרים - פליטים מאפגניסטן שהעסקתם אסורה על פי חוק. ביקורי הפקחים בג'יפ החדיש שלהם מריצים את הפועלים למצוא מחסה להתחבא בו. כאשר אחד מהפועלים נופל מפיגום ונפצע, בנו בן ה- 14 רחמת, מגיע במקומו לעבודה למחרת, הוא מתגלה כלא יוצלח מוחלט ונשלח לעבודה במטבח. לטיף, עובד המטבח הקבוע נדחק לעבודת סבלות ואת תסכוליו הוא מוציא על הנער המסכן. כאשר מתברר לו שרחמת הוא בעצם נערה ולא נער, הוא משנה גישה מקצה לקצה ואהבתו לנערה הופכת אותו לאביר מגונן, כך הוא גם ינהג בביקורם הבא של הפקחים...
גבר שנהרג בתאונת דרכים (קייסי אפלק) חוזר לכדור הארץ בתור רוח רפאים ועוטה על עצמו סדין עם חורי עיניים כדי להישאר בבית שבו הוא גר עם אישתו (רוני מארה).
הסרט מספר על מערכת היחסים המיוחדת של יוצרי האופרות הקומיות המצליחות של המאה ה- 19 גילברט וסאליבן. הסרט משחזר תקופה מדהימה. מכניס אותנו לאחורי הקלעים של יצירות נצחיות. ומגיש הצגה מעמיקה ומרתקת של תהליך יצירה אומנותית. לונדון 1880. האופרות הקומיות הפופולריות של גילברט וסאליבן תמיד הצליחו. אך האחרונה "הנסיכה איידה" זכתה לביקורות צוננות. סאליבן רוצה לפרוש ולעבור למוסיקה רצינית אך השניים חתומים על חוזה מול תיאטרון סאבוי. "הנסיכה איידה" נופלת ודרוש שינוי משמעותי.
קומדיית בת גילכם על שני בחורים שהם מבוגרים מידי להיות בגילכם.