A második epizódban Anne Shirley a romantikus, rámenős árvából szókimondó, vállalkozó szellemű, kiművelt fiatal tanárrá változik. Megan Follows kanadai színésznő visszatér Anne szerepében, az idősödő Marilla Cuthbertet pedig ismét Colleen Dewhurst alakítja. Az Oscar-díjas Dame Wendy Hilleris feltűnik mint a csipkelődő özvegy Mrs. Harris. Szellemességgel és bájjal teli érzelmes második rész méltó folytatása a szédítő vöröshajú lány nagyszerű történetének.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy varászlatos ország egy kegyetlen királlyal az élén. Az uralkodó hatalmát egy titokzatos erejű, sárkányt ábrázoló gyűrűnek köszönhette. Egyik hadjárata végén, a hazafelé tartó király talált egy magára hagyott kisgyereket az útszélen. Befogadta a kislányt és elnevezte őt Selvaggia hercegnőnek, aki ettől kezdve Desideria, az uralkodó vér szerinti lánya mostohatestvéreként nőtt fel. A lányok nem kedvelték egymást, sőt Selvaggia teljes szívéből gyűlölte nővérét. Teltek az évek, a testvérek felnőttek, és eljött az idő, hogy Desideriát férjhez adják, ám a gyönyörű hercegnőnek egyetlen jelölt se nyerte el a tetszését. A helyzet megváltozott amikor a király elfogta a lázadó Victor herceget.
Amíg Oroszlánszívű Richárd (Julian Glover) keresztes-hadjáratot vezet a távoli Palesztinában, addig hitvány öccse magához kaparintja a teljes hatalmat. Aljassága kiélezte a szászok és normannok közötti ellentétet, így különös jelentőséggel bír az "Anglia Bajnoka" címéért hirdetett bajvívás, amelyben szászok és normannok is részt vesznek. Az utolsó küzdelem előtti estére a szászok vezére összehívja híveit. Tanácskozásukra kései vendégek is érkeznek, azzal a hírrel, hogy a visszavárt megmentő, Oroszlánszívű Richárd Anglia földjére lépett és kíséretében ott van a szász vezér fia: Ivanhoe (Anthony Andrews).