Losandželosa, 1928.gads. Atgriezusies no darba Kristīne (Angelina Jolie) mājās vairs neatrod savu dēlu Volteru - viņš ir pazudis. Tiek uzsākta meklēšana, pēc vairākiem mēnešiem tiek atrasts kāds deviņus gadus vecs zēns. Emociju pārņemta, avīžu reportieru un fotokameru zibspuldžu apmulsināta, Kristīne pieņem zēnu. Taču mātes sirds zina - tas nav viņas dēls Volters.
Fiona un Šreks atgriežas no medusmēneša. Viņus sagaida vēstule no Fionas vecākiem ar uzaicinājumu ierasties ciemos. Kopā ar pļāpīgo un brīžiem burtiski neizturamo Ēzeli jaunlaulātie dodas ceļā uz tālo karaļvalsti. Taču ne karalienei, ne karalim līdz jaunlaulāto ierašanās brīdim nav ne jausmas, kāds izskatās viņu jaunais znots un cik ļoti viņu mazā meitiņa ir... hmm... izmainījusies.
Komunisma draudi 50. gadu sākumā ASV radīja paranojas gaisotni, ko izmanto ASV senators Džozefs MakKartnijs savām komunisma raganu medībām. Televīzijas ziņu dienesta darbinieki palīdz atstādināt no amata vienu no šaubīgākajiem senatoriem ASV vēsturē.