Deux honnêtes cowboys vagabonds, Jimmy et Lee, sont prit pour des voleurs de bétail et emprisonnés. Reconnaissant leur erreur, les éleveurs les font libérer et les enrôlent pour lutter contre les voleurs.

Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que shérif.

En 1885, un vagabond, accusé à tort du meurtre d'une serveuse de saloon, est poursuivi par un shérif impitoyable et ses hommes.

De retour à Abilene après quatre ans d'absence durant lesquelles il a participé à la guerre de Sécession, Jim Trask se retrouve confronté à un ami, Dave Mosely, le propriétaire d'un ranch et nouveau petit-ami de son ancienne fiancée, Peggy Bigelow. Très vite, la ville se révèle trop petite pour les deux hommes qui entrent en conflit l'un contre l'autre...

Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et s'en prend aux coupables.

Alors qu'il ramène deux hors-la-loi qui ont pillés une diligence, le shérif Dick Houston tombe dans une embuscade tendue par un troisième larron, et n’échappe à la mort que grâce à l'intervention de son ami Bob Pearson. Quelques jours plus tard, Bob est retrouvé le fusil à la main près du corps sans vie du vacher Herrick. Bob, qui courtisait la fille de Herrick, Molly, est reconnu coupable et condamné à la pendaison, mais Molly le fait évader et Dick perds son emploi.