Αφού ξευτελίζονται μπροστά στον πρόεδρο της χώρας, οι Μπέλα αποχωρούν από το Aca-Circuit. Για να καθαρίσουν το όνομα τους και να επανακτήσουν την καλή τους εικόνα, αναλαμβάνουν μια αποστολή που φαντάζει αδύνατη: να κερδίσουν έναν διεθνή διαγωνισμό που ποτέ δεν κέρδισε ομάδα από τις ΗΠΑ. Για να τα καταφέρουν, πρέπει να δυναμώσουν τους μεταξύ τους δεσμούς, και να ξετινάξουν τον διαγωνισμό με τα μαγικά τους.

Σε ένα οροπέδιο ζει ένα αρνάκι που καμαρώνει για το γυαλιστερό του μαλλί. Έρχεται όμως η μέρα που θα το κουρέψουν και θα χάσει το λαμπερό παλτό του και, μαζί με αυτό, την υπερηφάνειά του. Τότε εμφανίζεται ένα σοφό παράξενο πλάσμα, ένα κουνέλι στολισμένο με κέρατα, για να διδάξει στο αρνί που κλαψουρίζει ότι αυτό που έχει μέσα του θα τον βοηθήσει να ανακάμψει από τα προβλήματα της ζωής.