Година је 1947. и власник малог кафића, Ленард Чес, ангажује пар талентованих блуз музилара: виртуоза на гитари Мадија Вотерса и ватреног свирача хармонике Литл Волтера. Фасциниран звуком њихове музике и жељан новца који се може зарадити у музичкој индустрији, Чес им одлучи уговорити снимање плоче. То је само почетак фантастичног успеха којег ће остварити ова мала породица...
Редитељски двојац Форсајт – Полард је са мало елемената драме и документарног филма успео да прикаже како изгледа дан у животу познатог музичара Ника Кејва. Нарација, непогрешиво написана и изговорена од стране самог Кејва, објашњава нам његов поглед на свет, живот и изнад свега његову филозофију писања песама.
Једна овца поносно плеше југозападним крајоликом, све док јој једног дана не ошишају вуну и она остане гола. Овца је депесивна и стидљива, све док се не појави зец који јој покаже како да скаче поносно и без стида.