Mishima vive a la sombra, rodeado de gusanos en su guarida subterránea. Una mañana descubre una rosa en el sol, en la que la hermosa Saiko está despertando. Mishima hará todo lo posible para satisfacer sus necesidades, pero los gusanos no viven en el sol...

Perdida en un mundo donde reina la apariencia, Sara, una niña de trece años, debe abandonar su inocencia para adentrarse en el mundo de los adultos y así encajar en su grupo de amigos.

El joven Martín soporta con desgana el caluroso verano madrileño junto a sus padres, porteros de una finca del centro de la ciudad en la que viven. Un día llega al bloque Julia, una actriz que viene a pasar unos días al piso desocupado de una amiga. Ciertos acontecimientos, como la cura de las plantas que cuida Martín o la actuación como una sirena en televisión, hace que el niño se convenza de que Julia tiene poderes sobrenaturales.

Psychotria es un cortometraje que retrata el conflicto entre el hombre de la ciudad y la selva peruana. López, es un explorador que encuentra oro en la selva. Antes de regresar a la ciudad, es mordido por una serpiente venenosa. En medio de su desesperación, encuentra a un sabio que tiene la cura para su problema. Sin embargo, debe pasar todas las pruebas que le pone.