Amerika az ötvenes években. A világháborút a hidegháború őrülete váltotta fel, az ország az erőszak és a társadalmi előítéletek tengerében fuldoklott. A fiatalok fellázadtak a szüleik hagyományai ellen, csak a szex, a kábítószer és a legújabb "buli", a rockzene érdekelte őket. Leonard Chessnek ekkoriban kis lemezkiadó cége volt Chicagóban. A Chess Records felkarolta az akkor még ismeretlen kezdőket, a kiadó a tehetségek egyik gyűjtőhelye lett. Amerika olyan legendás zenészei kezdték itt a pályafutásukat, mint Muddy Waters, Chuck Berry, Willie Dixon és a legendás Etta James.

Tessa élete egyik legfontosabb döntésének meghozatalára készül, ám hirtelen minden a feje tetejére áll. A lány családjával kapcsolatos titkok felszínre törése minden eddiginél nagyobb próbatétel elé állítja a Hardinnal való kapcsolatát, és ezúttal egyáltalán nem biztos, hogy boldog végkifejlete lesz kettejük szerelmi történetének.

A történet középpontjában egy gyönyörű és rendkívül okos ló áll, Fekete szépség, aki túlságosan is bízik a kétlábúakban. Azt hiszi, minden ember olyan, mint első, szerető gazdái. Farmról farmra vándorol, kalandok és megpróbáltatások sorát éli át, míg végül igazi barátra és otthonra lel. Ebből a megható történetből kirajzolódik, hogy miként érezhet egy ló, ha emberségesen bánnak vele, és miképp, ha nem.

Sandy, a neves ausztrál geológus egyáltalán nem örül, mikor azt a feladatot kapja, hogy kísérje el a japán üzletembert, Hirotmitsut a Pilabra-sivatagon át. A férfi a cége társtulajdonában lévő bányákat szeretné felkeresni, de hamarosan kiderül, hogy utazásának valójában más céljai vannak. A kaland nem indul túl ígéretesen, mivel a két emberben látszólag semmi közös nincs: míg Sandy igazi ausztrálhoz méltóan temperamentumos és spontán, addig Hirotmitsu hűvös és fegyelmezett. A feszültséget csak tetézi, hogy autójuk lerobban a sivatag kellős közepén. Hamarosan rájönnek, hogy akár hosszabb időbe telhet, míg eltűnésüket észreveszik.

Juli biztonságos helyet keres, miután férje, egy depressziós és erőszakos férfi zaklatja, és egy Mária által vezetett női menedékházban lakik.

Elsa sikeres írónő. Pierre sikeres ügyvéd. Pierre tizenöt éve él boldog házasságban családapaként. A mai napig szerelmes feleségébe, élvezi a családjával töltött időt, és a vele járó mindennapi teendőket is. Egyik este, egy összejövetelen találkozik a gyönyörű Elsa-val, és azonnal felforrósodik köztük a levegő, mindkettőjükben azonnal fellángol valami. Egyértelmű vonzalmukat igyekeznek felelősen kezelni. Pierre felesége iránt érzett szerelme, és Elsa szabálya, miszerint házas férfivel nem randizik, visszatartja őket attól, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Ám amikor pár nappal később véletlenül ismét egymásba botlanak, a vonzalom rajongásba csap át. Tovább már nem tudják titkolni, hogy elválásuk óta ott élnek egymás fantáziájában, és a képzelet és a valóság hamarosan összemosódik számukra.