aseado na história verídica de John Merrick, um inglês do século XIX que sofre de Síndrome de Proteous, uma doença congénita que provoca a desfiguração. Com a ajuda do amável médico victoriano Dr. Frebrick Treves, Merrick tenta recuperar a dignidade perdida.

A história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida numa casa mágica nas montanhas da Colômbia, numa vila vibrante num sítio mágico e maravilhoso chamado Encanto. A magia do Encanto concedeu um dom único, como superforça ou o poder de curar, a todas as crianças da família exceto a uma, Mirabel. Mas, quando descobre que a magia em redor do Encanto corre perigo, Mirabel decide que, sendo a única Madrigal vulgar, pode ser a última esperança da família.

A falsa médium Madame Blanche e o seu namorado, o taxista George Lumley, tentam arrancar algum dinheiro de Julia Rainbird dizendo que conseguem comunicar com o seu sobrinho desaparecido. Enquanto isso, Arthur Adamson e a sua parceira, Fran, enriquecem sequestrando magnatas. Brevemente, os caminhos dos quatro cruzar-se-ão.

Chuck Barris, um jovem cheio de vida, energia e concentrado numa carreira de sucesso na crescente indústria da televisão, percebe que está a ser vítima de perseguição por um homem suspeito, que rapidamente coloca-o num mundo secreto e perigoso: o dos agentes da CIA. Entretanto, Barris adquire fama como um dinâmico e perspicaz produtor de televisão, criando programas novos e inovadores, como os programas The Newlywed Game e The Gong Show, que ele próprio apresenta. Aos poucos, Barris vai incorporando nos seus programas de televisão relatos da sua vida secreta: os casais vencedores do programa The Dating Game ganham diversas viagens para "a fantástica Helsínquia" e a "romântica Berlim Ocidental" para o encontro dos seus sonhos – não é o mesmo que Paris, mas proporciona a Barris, que os acompanha, um disfarce perfeito para as suas missões secretas. Um dos que saíram vencedores mostra-se ser um espião comunista, não sendo percebido por Chuck.

Após abandonar a União Soviética, em 1929, Trotsky consegue asilo no México. Em 1940, na capital, onde cuida de plantas e aparenta levar uma vida simples, um agente de Stalin, o espanhol de codinome Frank Jackson, começa a persegui-lo para assassiná-lo.