14-letni Duncan mieszkający na farmie próbuje pogodzić się ze śmiercią swojej matki. Chłopiec stara się imitować zachowania matki poprzez noszenie jej futra do łóżka. Zachowanie Duncana wywołuje smutek u jego ojca, który nie potrafi zrozumieć dziwnych zwyczajów swojego syna.
Młodzież z różnych klas społecznych w Pekinie zbiera się, aby stworzyć najlepszą chińską ekipę taneczną i dowiedzieć się, co to naprawdę znaczy być rodziną.