Σε μια φάρμα στο Γιόρκσαϊρ, ένας απομονωμένος νεαρός κτηνοτρόφος κάνει ό,τι μπορεί για να στεριώσει το μέρος στο οποίο αφιέρωσε ο πατέρας του όλη του τη ζωή. Πνίγει συστηματικά τις καθημερινές του απογοητεύσεις στο ποτό κι επιδίδεται σε περιστασιακό σεξ με άλλους άνδρες, ώσπου η άφιξη ενός Ρουμάνου μετανάστη και εποχικού εργάτη τού αποκαλύπτει κάτι πρωτόγνωρο. Το σκληρό τοπίο του βορρά της Βρετανίας καθρεφτίζει την αγωνία των ανθρώπων που εκτονώνουν κάθε επιθυμία τους στην επίπονη σωματική εργασία, μέχρι η γενναιοδωρία της φύσης να δώσει έδαφος στα ανείπωτα συναισθήματα.

Κάθε μερικές εκατοντάδες χρόνια ένα ισχυρό αθάνατο δαιμονικό ερπετό ξυπνά. Οι τέσσερις Δάσκαλοι Γιν-Γιανγκ συγκεντρώνονται για να καλέσουν τους φύλακες του βασιλείου και να σφραγίσουν πίσω τον δαίμονα. Όταν ένας από τους Δασκάλους δολοφονείται, οι άλλοι τρεις πρέπει να μάθουν ποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατό του και να τον αντικαταστήσουν για να διατηρηθεί η επικράτεια ασφαλής. Η πριγκίπισσα του βασιλείου όμως έχει τα δικά της σχέδια για τον δαίμονα και τη δύναμή του να δίνει αιώνια ζωή. Αυτή και ο επικεφαλής της βασιλικής φρουράς συνωμοτούν πίσω από τις πλάτες του Γιν-Γιανγκ Μάστερ για να διεκδικήσουν αυτήν την δύναμη για τους δικούς τους σκοπούς.

Τρείς διαφορετικές ιστορίες που η καθεμιά από αυτές διηγείται ξεκάθαρα από μια ιστορία έρωτα που αναπτύσεται μεταξύ γυναικών. Παράλληλα παρακολουθούμε το πως αντιμετωπίζει η κοινωνία τις λεσβιακές σχέσεις από το 1960 μέχρι σήμερα. Τρείς δυναμικές στάρ, η Σάρον Στόουν, η Βανέσα Ρέντγκρειβ και η τζούνιορ Κλοέ Σεβινύ, με τις σκηνοθετικές οδηγίες της διάσημης στάρ του "6 Μέρες και 6 Νύχτες" Ανν Χεκ, η οποία είχε την τόλμη να παραδεχθεί δημόσια την ομοφυλοφιλία της, παρουσιάζουν με έναν πολύ ανθρώπινο τρόπο ένα θέμα που παρόλο την απελευθέρωση από σεξουαλικά ταμπού, παραμένει "ακανθώδες"

1976. Καυτό καλοκαίρι. Στην οικογενειακή φάρμα, ο 13χρονος Γκυς νιώθει πως ο καύσωνας δεν επηρεάζει μόνο τα ζώα και τα χωράφια, αλλά και τη συμπεριφορά των μεγάλων γύρω του. Στις διακοπές, ο Γκυς θα δει το τέλος της παραδοσιακής φάρμας του πατέρα του και την έκρηξη του οικογενειακού πυρήνα. Μέσα σε λίγους μήνες, θα αφήσει οριστικά πίσω του την αθωότητα των παιδικών του χρόνων.