Politimannen Wing ved Hong Kong politiet har opplevd noe av det verste en politimann kan oppleve; hele teamet hans har blitt drept av en voldelig gjeng som ledes av den onde Joe. Den dårlige samvittigheten hans får han til å begynne å drikke og det blir opp til en ung, nyutdannet politimann å få Wing tilbake på rett kjøl. Sammen setter de i gang med å hevne seg på Joe og gjengen hans, spesielt når det hele med ett blir personlig.

Etter at partneren hans blir brutalt myrdet av den beryktede leiemorderen Rogue, sverger FBI-agenten Jack Crawford å finne den unnvikende drapsmannen og personlig hevne partneren. Men Rogue viser seg å være umulig å finne, inntil han tre år senere kommer til overflaten i en blodig krig mellom den kinesiske gangsterbossen Chang og den japanske yakuza-lederen Shiro. Crawford ser sin sjanse til å få fatt i Rogue en gang for alle, og leder sitt team av spesialetterforskere hodestups inn i konflikten. Men Crawfords hevnlyst påvirker hans profesjonelle dømmekraft, og mens voldshandlingene blir stadig flere, kommer han til slutt ansikt til ansikt med erkefienden, bare for å oppdage at ingenting ved Rogue eller ved planen hans er helt som han har forestilt seg.