Um jovem é apaixonado pela garota mais bonita da escola há muitos anos. Uma noite ele é morto enquanto tentava ganhar seu coração. Inconformado, ele retoma sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas depois de um tempo ele descobre que seu corpo esta apodrecendo e, para se manter "vivo", deverá comer carne humana.

Frei Martinho, decano de um convento, luta pela urbanização de uma favela num morro do Rio de Janeiro. A jovem Celina o auxilia na alfabetização e o Dr. Roberto na assistência médica. O morro pertence ao pai do playboy Aloisio, que pretende conquistar Celina. Por falta de dinheiro, as obras de alvenaria do morro estão prestes a serem paralisadas, até que Celina propõe aos três jovens sacerdotes que cantem à paisana num programa de calouros da TV.