قصة مؤثرة لبائع كتب إيطالي من أصول يهودية يعيش في قصته الخيالية الصغيرة. ستتوقف حياته الإبداعية والسعيدة بشكل مفاجئ عندما يتم ترحيل عائلته بأكملها إلى معسكر اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية. أثناء حبسه ، يحاول إقناع ابنه بأن الأمر برمته مجرد لعبة.
في الدار البيضاء ، المغرب ، في ديسمبر 1941 ، يلتقي مغترب أمريكي ساخر بحبيب سابق ، مع تعقيدات غير متوقعة.
غواصة ألمانية تطارد سفن الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية ، لكنها سرعان ما تصبح مطاردة. يحاول الطاقم البقاء على قيد الحياة تحت السطح ، بينما يمتد كل من القارب وأنفسهم إلى أقصى حدودهم.
آخر أيام الرايخ الثالث الألماني كما يحكيها (جونج) السكرتير الأخير لـ (هتلر)، ومع اقتراب الجيوش السوفيتية من جنوب وشرق برلين، نشاهد قيادات الرايخ، مثل: (هملر) الذي يحاول النجاة بنفسه، و(جوبلز) الذي يريد الموت مع هتلر، و(هتلر) نفسه الذي يطالبهم بالقتال إلى آخر رجل، والذي تنتابه لحظات من اليأس، ولحظات أخرى من جنون العظمة.
يتناول الفيلم قصة صداقة غير مألوفة بين شاب يهودي يتيم يعيش في باريس، يُدعى مومو (يؤدي دوره بيير بول مرسييه)، وصاحب متجر عربي مسن يُدعى إبراهيم (يؤدي دوره عمر شريف). يتطور العلاقة بينهما بشكل غير متوقع، حيث يتعلم مومو الكثير من الحياة والحب والصداقة من إبراهيم.