Ganljiva pripoved o italijanskemu judovskemu knjigarnarju, ki živi veselo življenje, dokler njegove družine sredi druge svetovne vojne ne pošljejo v koncentracijsko taborišče. Da bi svojega sina rešil pred grozotami, ga prepriča, da je vse skupaj samo igra.

Nemška podmornica med drugo svetovno vojno lovi zavezniške ladje, a kmalu postane lovljena. Posadka skuša preživeti pod gladino, pri tem pa do skrajnih meja razteza tako plovilo kot sebe.

Deček Sally je po kristalni noči, uverturi v pogrom nad judovskim prebivalstvom leta 1938, odtrgan od svoje judovske družine. Dve leti preživi v ruski sirotišnici, kjer mu v glavo vtepajo komunistično ideologijo. Ko pa nacistični vojaki pridejo v Rusijo, pretkani Sally te prepriča, da je po izvoru Arijec, in zamenja strani. Izkoristi tudi svoje znanje ruščine in postane neprecenljiv tolmač, nato pa po naključju še vojni junak. A Sally vse težje vzdržuje svojo maškarado, ko se pridruži Hitlerjevi mladini in se zaljubi v Leni, zagrizeno antisemitko. Po judovski tradiciji je obrezan, a to skriva pred dekletom, saj bi ga prav ta telesna posebnost lahko izdala. Skrivanje mu povzroča hude muke. Po letih pretvarjanja in trpljenja si želi, da bi razkril svojo pravo identiteto.