Bivši gangster iz razdoblja zabrane alkohola vraća se na donju istočnu stranu Manhattana nakon trideset godina, gdje se ponovno mora suočiti s duhovima i pogreškama iz svog starog života.
U New Yorku 1933. preambiciozni filmski producent nagovori glumce i unajmljenu brodsku posadu na putovanje do tajanstvenog Otoka lubanja, gdje pronađu na King Konga, divovskoga gorilu kojega odmah opčini glavna glumica Ann Darrow…
Obitelj Stovall ima farmu pamuka, ali žive jako teško jer je doba velike ekonomske krize. Da sve bude još gore, velika oluja uništava njihovu plantažu. Red Stovall (Clint Eastwood), član obitelji, vraća se na farmu upravo kad prestane oluja. On je country pjevač, no teško je bolestan od tuberkuloze, u ono doba neizlječive bolesti. Kad dobije poziv da zapjeva u hramu countryja čini se da će se ostvariti njegov najveći životni san. No, Nashville je daleko, a on je bolestan pa na put s njim kreću njegov djed i 14-godišnji nećak Whit.