«ریموند شا» ( هاروى ) قهرمان جنگ كره بدون این كه خود بداند، در زمان اسارت در منچورى شستوشوى مغزى شده تا مقاصد كمونیستها را عملى كند. غیر از كمونیستها تنها یك تن دیگر پاسخ این پرسش را مىداند و آن، مادر قدرت طلب «شا» ( لنزبرى ) است كه با كرملین رابطه دارد.
این فیلم داستان چند رابطه عاشقانه را بطور همزمان به تصویر می کشد...