Justine pochází z vegetariánské rodiny. V šestnácti letech odchází na veterinární školu, kterou studuje její starší sestra. Při jedné z epizod šikany je donucena poprvé v životě pozřít syrové maso. Tato zkušenost ji od základů změní a probudí v křehké dívce spící monstrum.
Milovnice kávy Jo dělá, co může, aby udržela svou nezávislou kavárnu založenou na rostlinné stravě nad vodou spolu s partou neschopných zaměstnanců. V poslední snaze zachránit svůj podnik se Jo se svým týmem pustí do boje jako outsider v soutěži World Barista Championship, aby konečně dostala šanci prosadit se ve světě kávy ovládaném mléčnými výrobky.
Malý Joshua zná od svého dědečka příběhy o goblinech a o tom jak jsou nebezpeční. Díky tomu má i zlé sny, které se začnou měnit i v boj o život.