תחילת המאה ה-18. אנגליה נמצאת במלחמה עם צרפת. המלכה אן השברירית יושבת על כס המלוכה, אך חברתה הקרובה ליידי שרה צ'רצ'יל מנהלת את ענייני המדינה במקומה. כאשר לארמון מגיעה משרתת חדשה בשם אביגיל, אישיותה הכובשת קוסמת לשרה. שרה לוקחת את אביגיל תחת חסותה. בעוד הפוליטיקה וענייני המלחמה גוזלים את זמנה של שרה, אביגיל ממלאת את הפער שנפער כבת לווייתה של המלכה.
לאחר משחה השליחים בו התחרו בבית הספר היסודי, הארו ומאקוטו מתחילים את שנתם בחטיבת הביניים ונדרשים להירשם לאחד המועדונים בבית הספר. לאחר מספר שיכנועים, הם מצטרפים למועדון השחייה יחד עם שינה אסהי, תלמיד אנרגטי וקל דעת, וקירישימה איקויה, טיפוס מופנם שאחיו נמצא בתפקיד קפטן מועדון השחייה. ארבעתם מצטוותים ומתחילים באימונים לקראת משחהה השליחים המעורב בו ישתתפו. הארו לא מצליח להשתחרר מקבוצת משחה השליחים הקודמת, בה שחה יחד עם רין ונאגיסה, ושחייתו נעשית מרושלת. מאקוטו מבולבל על עצם חיבתו לשחייה וכתוצאה מכך נוצר ריחוק בינו לבין הארוקה. אסהי מאבד את היכולת לשחות בסגנון חופשי ואיקויה פגוע ומופנם מחוסר היחס שמפגין כלפיו אחיו. התחלה חדשה, חברים חדשים והמון דרמה מחכים להם.
המוזיקאים לארס אריקסון (ויל פרל) וסיגריט אריקסדוטר (רייצ'ל מקאדמס) מקבלים הזדמנות של פעם בחיים לייצג את מדינתם בתחרות הזמר הגדולה בעולם - הצ'אנס שלהם להוכיח שיש חלומות ששווה להילחם למענם.
במהלך תקופת החגים, נד, אב מגונן ואוהב מגיע לבקר את הבת שלו בסטנפורד, שם הוא פוגש את הסיוט הגדול ביותר שלו: החבר ההיי טקיסט המיליארדר והמוזר שלה - ליירד. נד, האב המרובע, חושב שהוא כלל אינו מתאים לבתו ונלחץ אף יותר כאשר הוא מוצא את עצמו יותר ויותר בתוך עולם ההייטק הזוהר שלו, ומבין כי ליירד עומד להציע נישואים לבתו.
כוכב הקולנוע וינסנט צ'ייס יחד עם הבחורים שלו: אריק, טרטל וג'וני – חוזרים בגדול, וחוזרים גם לעסקים עם סוכן העל, ארי גולד. חלק משאיפותיהם השתנו, אבל הקשר ביניהם ממשיך להיות איתן בזמן שהם מנווטים את דרכם בעולם הקפריזי ולעיתים אכזרי של הוליווד.
על אי שכמעט-כולו מיושב בידי ציפורים מאושרות ללא יכולת תעופה, שלוש ציפורים הרגישו תמיד אאוטסיידריות: רד הוא ציפור עם בעית מזג חם, צ'אק הוא מהיר ו-בומב הוא בלתי צפוי. כשחזרזירים משונים בצבע ירוק מבקרים באי, האאוטסיידרים שלנו מנסים להבין מה הסיבה האמיתית לביקור.