Inspirat dintr-un caz real, care a dat peste cap sistemul legal din California, filmul este povestea unei femei aflată în căutarea adevăratului ei fiu. Acțiunea este plasată în Los Angeles, în 1928. Într-o dimineață de sâmbătă, o femeie din clasa muncitoare - Christine - merge la muncă și își lasă băiețelul de 9 ani acasă. Totul ia o turnură diferită când se întoarce și află cu stupoare că fiul ei a dispărut. După ce l-a căutat fără niciun rezultat, câteva luni mai târziu poliția îi aduce acasă un băiat și pretind că ar fi copilul ei. Christine realizează că băiatul nu e fiul ei și încearcă să convingă autoritățile să reia căutările, dar are de-a face cu poliția coruptă și oamenii sceptici. Christine găsește susținere doar din partea părintelui Briegleb. Adevărul însă nu așteaptă să iasă la iveală, oamenii legii făcând tot posibilul să o reducă la tăcere.

Totul pare perfect pentru Cal. La 40 de ani se poate lăuda cu o viață de invidiat: are un serviciu bun, o casă superbă, copii frumoși și este însurat cu iubita din liceu. Asta până când află că soția lui, Emily, îl înșală de ceva timp și vrea să divorțeze. Încă în stare de șoc, Cal încearcă să se conformeze statutului de burlac, dar cum el n-a mai fost la întâlniri de zeci de ani... este depășit de situație. Astfel, începe să-și petreacă serile singur într-un bar și are norocul să devină protejatul lui Jacob Palmer, un playboy tânăr și atrăgător, care îl ajută să o uite pe Emily și să își trăiască viața. Dar, în ciuda eforturilor lui, nu poate să ignore ce îi dictează inima și toate drumurile îl duc exact în punctul din care a plecat.

Virginia Cunningham este confuză când s-a trezit într-un spital de boli mintale, fără amintiri despre sosirea ei la instituție. Chinuită de iluzii și incapabilă măcar să-și recunoască soțul, Robert, este tratată de doctorul Mark Kik, care este hotărât să ajungă la rădăcina bolii ei mintale. Pe măsură ce tratamentul ei progresează, flashback-urile descriu evenimente din viața Virginiei care ar fi putut contribui la instabilitatea ei.