美国怀俄明州的西部，沉默寡言的农夫恩尼斯·德·玛尔（希斯·莱杰 饰）和热情开朗的牛仔杰克·特威斯特（杰克·吉伦哈尔 饰)一道被派到山上牧羊，那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一个天寒地冻的夜晚，在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了“不该做的事情”，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。季节性放牧结束，迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，并有了两个可爱的女儿；杰克到了德州，在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。虽然彼此真心相应，他们只能每年定期约会。一边知情的阿尔玛痛苦无比，而他们又无法满足一年只有几天的团聚。这时意外发生……
玛努埃拉 的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已，决定去找孩子的父亲洛拉，完成儿子心愿。然而她却得知，洛拉已经换装成女人，当了妓女，而且染上了艾滋病。更不幸的是，修女罗萨 怀上了洛拉的孩子。玛努埃拉留在罗萨身边照顾她，罗萨诞下的婴儿也取自己儿子埃斯特班的名字，苦难的日子终于有了希望--这个新生儿竟然逃过了艾滋的噩运。
比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。 因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。 然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。
恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。 成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着名为《旅途》的剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。 当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……
整部影片用倒带一样的叙述方式，不断往前追溯，令人感到宿命的不可逃避。爱里克斯亮丽性感，独自行走在城市的地下道，却被酒醉的歹徒盯上。歹徒残忍的对她强暴施虐，让她美丽的脸庞变得血肉模糊。于是， 她的服了摇头丸的男友马尔克什，带着朋友闯进各式各样的酒吧，寻找凶手报仇。他们意识接近失控，举起灭火筒猛砸疑凶脑袋。然而，就在这些血腥的事件之前，爱里克斯和男友过着幸福生活，他们感情甜腻，爱里克斯腹中还有了男友的孩子。然而，在接下来的12个小时里，所有的线索，都不可撤消的把爱里克斯引向了那个噩梦般的深渊。
布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……
作为以色列特工，伊亚（里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰）的的工作就是用各种手段追杀前纳粹分子，他的妻子自杀身亡，并留下纸条，上面写着“你毁灭一切靠近你的东西”。伊亚对妻子的死万分内疚，然而任务还在继续，他要杀掉一名已经年迈的纳粹分子， 目标人物的孙子艾瑟（克纳特·柏格Knut Berger饰）来到以色列和姐姐相聚，这给伊亚提供了绝好的机会。他以导游身份接近艾瑟，并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信任，甚至还产生了同性之爱，伊亚却在妻子自杀的阴霾中走不出来，并得知艾瑟祖父已经去世。这一切让伊亚倍感疲倦。 当艾瑟离开以色列，伊亚开始挂念这段暧昧与友谊夹杂的感情。他飞往德国找到艾瑟，却意外得知了一个秘密，让他大为困惑，不知如何抉择。
艾瑟（蒂尔·施威格 Til Schweiger 饰）长相英俊个性讨喜，唯一的缺点就是太花心。有一天，艾瑟正在自己工作的餐厅同相识没多久的女客人偷换，正巧被同事兼同居女友多罗（卡嘉·瑞曼 Katja Riemann 饰）逮了个正着，这下可好了，不仅女友红颜大怒，艾瑟也失去了唯一的住所。无奈之中，艾瑟的朋友将艾瑟带到了诺伯（约阿希姆·科尔 Joachim Król 饰）家，诺伯是一名同性恋者，资质平平的他在圈内并不吃香。对于艾瑟的到来，诺伯显得十分热情，他不仅在生活上对艾瑟无微不至，更是常常温暖艾瑟孤独的内心。随着时间的推移，竟然有火花在两人之间闪烁，就在两人欲干柴烈火之时，多罗又一次的“碰巧”出现在了他们的面前。
一位纽约老师搬到了德克萨斯州的一个小镇，在那里他因同性恋而被解雇，他伪装成一个卑鄙的女人回来报复这个肮脏的小镇。
莱奥幻想着他的天气预报员。当他遇到卢卡时，他的痴迷可能会实现。他们一起度过的夜晚将带他们经历欲望持续到清晨。
皮埃尔和弟弟住在一家同志色情电影院，每天忍受继父的淫威。他在小纺织厂当裁缝，为了让弟弟有更好的生活一直在拼命攒钱。由于外表俊美、居住环境复杂，围绕他的流言从未停歇。皮埃尔认识了比他大几岁的男妓奥马尔，从未体验过的感情开始萌芽。奥马尔把他带入了一个不为人知的地下世界，皮埃尔决定要改变自己的生活...