Джон "Скоти" Фергюсън е детектив от полицията на Сан Франциско. Богат корабостроител, негов познат от дните в колежа, се обръща към Скоти с молба да следи красивата му съпруга Mадлен. Той се опасява, че тя полудява, може би дори обмисля самоубийство, защото тя смята, че е обладана от духа на мъртъв роднина. Скоти е скептичен, но се съгласява след като вижда красивата Maдлен.

Филмът (фотолента), с който Кенди влиза в метрото съдържа важна държавна тайна и е под контрола на правителствени агенти. Те виждат как Скип Маккой краде филма, но им се изплъзва. В опит да върне филма, Джоуи, бивш приятел на Кенди, който я използва като куриер, я убеждава да търсят крадеца. Тя започва чрез връзките си с улицата, а в това време полицията го открива малко след кражбата...

В търсене на по-добър живот, двамата братя Мидж и Кони започват работа в крайпътно ресторантче. Един ден, по волята на съдбата, Мидж заменя на ринга боксьор, неспособен да се бие. В тази среща е забелязан от Томи Хейли, мениджър и откривател на боксьори, който му обещава да го вкара в големия спорт. Започват изморителни тренировки и жестоки битки и след време Мидж става Световен шампион в своята категория. Жестокият спорт, тълпите от поклонници, парите и жените променят коренно отношението на Мидж към най-близките му. Той става все по-студен и агресивен, което го довежда до печалния финал...