Un fost detectiv din San Francisco este căutat de o veche cunoștință care îl roagă să îi facă o favoare: aceea de a-i urmări soția care pare a suferi de niște tulburări psihice. Povestea reală, însă, este mult mai complexă. Detectivul nu știe nimic despre asta, ci își face doar datoria. O datorie foarte plăcută, de altfel, fiindcă se îndrăgostește de soția prietenului său și ar face orice să o ajute. Orice - în limitele omenescului...

Michael "Midge" Kelly, un boxer talentat devine celebru, după ani și ani de sărăcie, uitând foarte ușor prietenii și pe cei care l-au ajutat în surprinzătoarea sa ascensiune