Musikal med musik av Irving Berlin: Den vackra och ambitiösa artisten Vicky upptäcks av Tim, en av familjemedlemmarna i vaudevillesällskapet The Five Donahues. Men när Vicky stjäl Tims hjärta sätts hans lojalitet gentemot familjen på prov, och artistlivet visar sig vara mer överraskande och underhållande än någon av dem trott var möjligt.

Louise Harrington börjar närma sig 40 år. Hon är nyligen skild och jobbar på det prestigefyllda Columbia University på konstlinjen. Hon är smart och framgångsrik, men inte riktigt tillfreds med livet. En dag får hon en ansökan från en ung student som visar sig påminna nästan kusligt mycket om hennes allra första kärlek som gick bort i en olycka många år tidigare. Inte bara heter han exakt samma sak - Scott Feinstadt - han ser dessutom likadan ut och har samma konstnärliga begåvning. Hon arrangerar ett möte med Scott. Det blir ett känslofyllt och omtumlande möte för henne. Vem är egentligen denne unge student? Vem är Scott Feinstadt?