Джо Уилсън, погрешно вкаран в затвора и според всички мъртъв, след като разгневена тълпа подпалва сградата, някак си е оцелял. Но за всички и всичко, на което някога е държал, той е мъртъв и вероятно такъв ще си остане. Защото целта на Джо е да осигури на тези, които са искали да го убият, това, което той като по чудо е избягнал. Спенсър Трейси е Джо, а Силвия Сидни - жената, за която е щял да се ожени.

В Лондон, на Торнтън Скуеър 9, оперната прима Алис Алкуист е удушена, а нейните прочути бижута липсват. Нейната млада племенница Пола е изпратена в Италия да учи музика и къщата остава празна. Десет години по-късно Пола решава да се омъжи за по-възрастния от нея пианист Грегъри Антон, който я убеждава да се преместят на стария адрес в Лондон.

Доктор Блъд - добър и честен лекар е извикан спешно през нощта да окаже медицинска помощ на пострадал висш военен, обявил се за свалянето на краля. По-късно Блъд е заловен и без вина е осъден да прекара остатъка от живота си в заточение на Карибски остров, заедно с обявилите се против монарха. Там той е продаден на пазара за роби и е купен от племенницата на губернатора за слуга. Претърпявайки множество унижения и бой от надзирателите, Блъд не издържа и предприема бягство с шепа свои верни приятели.

Капитан Джофри Торп е капер и водач на морските ястреби, които от името на кралица Елизабет I поддържат морските пътища отворени. Когато той потапя един испански галеон, превозващ новия испански посланик в Англия, Дон Хосе Алварес де Кордоба и неговата племенница Доня Мария, кралицата се ядосва, защото двете страни не са във война.