В центъра на сюжета е страдащата от халюцинации и тежки кошмари Полин, която със своята болна сестра Грейс живее при родителите си. Полин има илюзии, че е доказан хирург и това често довежда до ужасяващи сънища, които вместо да притеснят младото момиче я вдъхновяват и стимулират още повече. Семейството й не обръща сериозно внимание на тези нейни сънища, а съучениците й в гимназията я намират просто за странна и понякога досадна. Но зад гърба на всички Полин изготвя коварен план - план, който ще шокира жителите на града и който ще коства животите на много хора.

Жерар (Жерар Депардио) работи като механик и му е дошло до гуша от постоянните изневери на съпругата му, с която все не намира сили да се раздели. Един ден обаче той прави рискованата крачка, която замисля отдавна – напуска дома си и заминава за едно малко селце във френската провинция с намерението да започне нов живот там. Селяните приемат с отворени сърца новодошлият, който се нанася в старата страноприемница, която държи красивата и ексцентрична Барбара (Катрин Деньов). Пленен от чара й и привлечен неудържимо от странностите в поведението й, старият и циничен Жерар усеща как бавно, но сигурно започва да се влюбва до уши в нея.

Мъж става свидетел на това как му потръгва в живота, след като дългогодишната му приятелка го напуска.