Lazarus pleide å spille blues. I sin tid fikk han Bojo's Juke Joint til å skjelve. Nå lever han i blues. Bitter og knust av en utro kone og et ødelagt ekteskap, er han fortapt i svunne drømmer og forræderiets forakt. Helt til Rae dukker opp. Halvnaken og bevisstløs, er Rae etterlatt i veikanten for å dø da Lazarus finner henne. Den gudfryktige, middelaldrende svarte mannen, oppdager fort at den unge hvite kvinnen han pleier tilbake til livet, er byens ludder. Og enda verre, hun har en merkelig nervelidelse.

Jerry lever i frykt for en fortid han ikke husker. Innimellom dukker det opp minner så virkelige, så skremmende og så uhyggelige at hen er sikker på at det ikke er innbilning; det er onde mennesker der ute som følger med ham og ønsker noe av ham. Han vet bare ikke hva. Men han har kommet frem til en rekke sammensvergelsesteorier som han mener viser at "de" har kontroll og at vi alle er offer for et forferdelig komplott. Han prøve å få innpass hos regjeringsadvokaten Alice, som på sin side aldri har akseptert den offisielle forklaringen på farens død og hvem som drepte ham. Først avviser hun Jerry, men skjønner etterhvert at det ligger et eller annet i hans teorier og velger å lytte til ham. Fra det øyeblikket svever de i livsfare. Men hvorfor?

HD. Reklamesjef Charles Shine er gift med en lærer og bosatt i en forstad. Han er dagpendler og tar toget kl 08.45 hver morgen til sitt arbeid i Chicago. En dag rekker han ikke toget, og livet hans endres for alltid. Han møter en kvinne. Det får dramatiske konsekvenser.

Will og Karen Jennings er lykkelig gift og bor i et flott hjem. Alt forandrer seg imidlertid da de blir utsatt for den perfekte forbrytelsen. Da datteren deres blir bortført, er det starten på et døgn som setter alt de har tatt for gitt i fare. På kanten av stupet må desperate Will og Karen, som befinner seg i to forskjellige byer, ta alle midler i bruk for å redde datterens liv.