بعد حوالي 31 سنة من الحرب العالميّة الثالثة؛ أحد أفراد عصابة كانيدا المدعو بتيتسو اصطدم بطفل ذو قوّةٍ خارقة وتوّرط تيتسو بعد ذلك في مشروع خطير يهدّد مدينة نيو طوكيو بأكملها لكن ما هذا المشروع؟ ومن هو هذا الطفل ذو القوّة الخارقة؟

يصل عميل الخزانة الشاب إليوت نيس إلى شيكاغو وهو مصمم على هزيمة آل كابوني ، لكن لن يكون الأمر سهلاً لأن كابوني لديه الشرطة في جيبه. يلتقي نيس بجيمي مالون ، أحد رجال الدوريات المخضرم وربما الأكثر شرفًا في القوة. يطلب من مالون مساعدته في الحصول على كابوني ، لكن مالون يحذره من أنه إذا ذهب بعد كابوني ، فسيخوض الحرب.

نقطة المباراة هي هجاء وودي آلن من الجمعية البريطانية العليا وطموح مدرب تنس شاب للدخول فيها. ومع ذلك ، عندما يتعين عليه الاختيار بين امرأتين - واحدة تؤكد له مكانته في المجتمع الراقي ، والأخرى ستبعده عن ذلك - تبدأ راحة اليد في التعرق وتبدأ مباراة نفسية قاتمة في رأسه.

مركبة فضائية عملاقة قوتها هائلة تُدمِّر ثلاث طوافات كالينجنية قوية داخل مجال الاتحاد. بعدها يؤمَر الأدميرال (جيمس ت. كيرك بقيادة مشروع (USS) للمرة الاولى منذ مهمتها التاريخية التي استمرت لخمس سنوات.